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週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)高開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shu)開盤(pán)(pan)上漲(zhǎng)0.6%，至3072.75點。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非(fei)主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、本节(jie)仅统计有(you)机构投资者参与(yu)的调研。考虑到调研日期与(yu)公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

2、4、成本利润(run)：2025年上半年原料纯碱、煤炭等(deng)价格不(bu)断下行，带动玻璃成本重心持(chi)续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续(xu)数月亏损，仅煤制(zhi)气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界(jie)强制因素，成本和(he)利润或(huo)难(nan)以推动行业大规模(mo)产能清退。