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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运(yun)营有限公司拟将(jiang)其持有(you)的公司24.59%股份无偿划转给山东高(gao)速集(ji)团有限(xian)公司，双(shuang)方签署了股权划转意向(xiang)性(xing)协议。该事(shi)项可能(neng)导致公司控股股东、实际控(kong)制人发生变动。

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