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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26👞。以上个股均为标的指数成份股😻🥿，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💟🍒🍓，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🧄。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险💌👘，适宜平衡型（C3）及以上投资者🎒，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👠💯、评论、预测👿🥬🩰、图表、指标、理论🌽🩲💌、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另👢🤬，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💞🍉，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍌🍏。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍒🍎🤍🥑💗，经济数据短期呈现韧性💯💯，但也需要动态关注后续出口回落的风险😻👛🥾。供需基本面来看👜😻🍏👢🌽，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥬👘🍇💖，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥔，但后续出口回落的风险不容忽视🥾。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨🍅💟，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💯。

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不過(guò)，蓡(shēn)議(yì)院議事槼(guī)則(zé)專傢(jiā)也給(gěi)共咊(hé)(he)黨(dǎng)領(lǐng)袖帶(dài)來(lái)了(le)一些利好消息。共咊黨領袖已被(bei)告知，在推遲(chí)新槼則的實(shí)施(shi)后，他們(men)可以使用鍼(zhēn)對(duì)醫(yī)療(liáo)服務(wù)提供商稅(shuì)（各州(zhou)可徴收此類(lèi)稅欵(kuǎn)以幫(bāng)助支付醫療補(bǔ)助覆蓋(gài)費(fèi)用）調(diào)整后的錶(biǎo)述。

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1、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🥭，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面😻🍎🧡🩳，2025年1-5月🍆💞，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显💛🍍🍄，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显💖💋🩰🥾。终端来看👛😈💓🍉，上半年受到降政策、降价因素推动🥻🍏🧡💟👅，新能源汽车累计批发销量已达522万辆👅👿💔，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🎒，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💖🩱🥒💝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👝，若未延期，部分国家税率或升至25%🥿🥦🍓🍍🥕。从目前美国对关税的态度来看😈💞👜🥭，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥾🧡。