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展(zhan)望后市，上证在突破(po)前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大概率会至少(shao)到7月中(zhong)旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券(quan)公司指数目(mu)前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近(jin)40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算(suan)机、传(chuan)媒、电子、电(dian)新等科技成(cheng)长板块都有望获得(de)相应(ying)做多机(ji)会。配置方面，我们建议(yi)：不(bu)“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在途中调整中以日线模式适当增配(pei)。

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在本次大跌(die)之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物(wu)股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元(yuan)，H股市值也大漲(zhang)4倍，市(shi)值在300多億高位運(yùn)(yun)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西(xi)妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因(yin)此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十一》）

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1、需求(qiu)承壓(yā)體(tǐ)現(xiàn)在美國(guó)季(ji)節(jié)性需求(qiu)難(nán)超預(yù)期，中國車(chē)用能源轉型持(chi)續(xù)拕(tuō)纍(léi)需求，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)下宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵(miàn)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)可能使(shi)得需求擔(dān)憂(yōu)被(bei)進(jìn)一步放(fang)大。終耑(duān)(duan)需求疲輭(ruǎn)揹(bēi)景下(xia)成品油市場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率提陞(shēng)的承接能力仍相對有(you)限，隨(suí)着下半年 OPEC+ 增産(chǎn)帶(dài)來(lái)的供應(yīng)壓力進一步放大，季節(jie)性旺季過(guò)后原油及成品油庫(kù)存都可能麵臨(lín)較(jiào)大壓力。

2、林巍建议，“信托计(ji)划(hua)是信托财产的物权主体(ti)”，这是对信托(tuo)财产独立性的最简洁表述方式，也便于明(ming)确信托(tuo)计划是(shi)信托财产(chan)应税行(xing)为的纳税义务主体。根据成熟国(guo)家的经验，信托计划的税率一般介(jie)于自然人和(he)法人之间，在(zai)特殊(shu)需要(yao)信托这种场景下，信托(tuo)计划的税率应该设计成与自然人(ren)相(xiang)同，这可以破(po)解特殊(shu)需要信托场(chang)景下(xia)不动(dong)产信托税负(fu)过高的难题。