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由于(yu)谈判内容涉及隐私，相关人士要求匿名。他(ta)们(men)透露(lu)，面(mian)对(dui)面谈判原定(ding)持续至 6 月 27 日，现延长一天，这让外界(jie)对达成临时贸易(yi)协议抱有期待。

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许廷全：下半(ban)年(nian)市场(chang)仍有(you)机会震(zhen)荡走高，个股相对于指数(shu)而言更具表现空间。资金层面，当前外(wai)资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已(yi)有所改善。未来(lai)随着企业(ye)盈余进一步修复，有机会见到资金(jin)进(jin)一步回流。今年(nian)以来，各领域上市企业业绩表现出色(se)，后续在盈利支持(chi)下仍能抵御(yu)一定程度的市场(chang)震荡。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披(pi)露之日起15个交易日后(hou)的3个月(yue)内，以集中竞(jing)价或大宗交(jiao)易的(de)方式减持公司股(gu)份(fen)合计不超过2582.03万股，即不超过(guo)公(gong)司(si)总股本的3%。

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1、另(ling)外供应端周五夜(ye)盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑(lv)延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消(xiao)息出现后(hou)油(you)价有明显急(ji)跌动作，但还是可以看出(chu)市场越来越适应欧佩克+提速(su)增产(chan)的冲(chong)击，八个主要(yao)国家已同意在过去三个月中每天大幅增产(chan)41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日(ri)召开会(hui)议时考(kao)虑在8月再(zai)次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月(yue)再次将石(shi)油日产量提高41.1万桶(tong)。欧佩克+领导国俄(e)罗(luo)斯的态度也发生了值得注意的转变，在上(shang)次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次(ci)加(jia)速增产。一位熟悉俄罗(luo)斯立场的(de)人士本周(zhou)早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现(xian)在更愿意接受新(xin)的增产措施(shi)。周(zhou)五，俄罗斯副总理诺(nuo)瓦克在被问(wen)及进(jin)一步增产的(de)可能性时说：“我们将在会议期(qi)间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增(zeng)产仍(reng)是大概率(lv)事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量(liang)增加低于(yu)其提速目标(biao)，但沙特5月产量增(zeng)加明显，或会带动其他成员国增产提(ti)速。接(jie)下来一段时间(jian)市场将继续评(ping)估消费旺季与欧佩克+提速增(zeng)产的综合影响。短期内来看旺季窗口还(hai)是明显缓解了供应端增产带来的压力(li)，但随着时间推移欧(ou)佩克+增产(chan)量的不(bu)断累积预计(ji)对油价的压制将(jiang)会更加明显。

2、行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的重(zhong)點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中(zhong)報前(qian)瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增(zeng)速或改善(shan)的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或(huo)有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。