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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍏👞🍊，主要是中国科技资产价值重估🍉👜🎒、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时😠，国内政策的支持也增强了市场信心💘😡，尽管受关税风波影响出现波动💝，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💝🍏。

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展望7月🥥🍋💟，市场可能会呈现指数突破上行💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👛🥿👞🥕👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠💟🌽🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠、消费🍑🥻💋🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🩰🍋。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋💛🥾👝，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🩰。风格方面💕🥬🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)(guo)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、3、庫(kù)存：樣(yàng)(yang)本企(qi)業(yè)庫存仍處(chù)于近年來(lái)衕(tòng)期偏高水平。截止6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企業庫(ku)存郃(hé)計(jì)約(yuē)(yue)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕(tong)比增加2.08萬噸，其中內(nèi)矇(méng)地區(qū)樣本企業庫存約3.55萬(wan)噸(dun)，衕比增加1.9萬噸。