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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資(zi)資金有朢延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流(liu)動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資(zi)資(zi)金淨(jing)流入(ru)槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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2🍈🥦👙、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🧅，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量🍎👚👢🥾。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🧅🥒，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🧡💛🍑。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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把握性(xing)：巴菲特说(shuo)，他(ta)的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉(jue)得也许(xu)没那么高），但很多人实际上在有60%的把握(wo)时就出手了（或许更低，所以会看到他们深一脚浅一脚的(de)），可是10000个60%出手(shou)的人里面，总能在某个时段找到运(yun)气好(hao)而回报特别好(hao)的(de)，但未必就是因为这些人厉害。

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1、上半年经济进展明显好于2024年👙，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后🥒，2025年一季度营收同比增速-0.5%👅🧅。2024年度-1%😠，处于收窄趋势😠💌🧡，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%🍉👙🍍🍒；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期💘🥦。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面👢，在配置型资金托底的背景下🍈🧡🍒🥬，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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