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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期😈🧡，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👚🎒，概率在进一步提升💯💝。要形成增量资金正反馈机制🥑🥒💘，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看💯👗👢🩰，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥒🥑🤬🥔，而WIND全A指数为5400点左右。

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在A股市场回暖背景下，部分场内基金的投机**易风险有所累积。机构通过限制申购😻💗💟🥔、停牌预警等手段强化风险管理💓🥝，而投资者亦需保持理性，避免被短期价格波动误导👙。市场分析人士认为，未来LOF基金的溢价现象或随市场情绪平复而缓解。

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在先锋集团，去年(nian)超过 80% 的 401（k）账户参(can)与者使用了目标日期基金。2024 年约(yue)三(san)分(fen)之(zhi)二的缴(jiao)费都流入了这些基金，这一比例超过(guo)以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日(ri)期(qi)基金投资者将(jiang)其全(quan)部账户资金(jin)都投入了单一的目标日(ri)期基金。这一比例(li)高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

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1、目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点(dian)，7月9日(ri)是83国“对等关(guan)税”暂(zan)缓期(qi)的截止日，若未延期，部(bu)分国家税(shui)率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今(jin)年(nian)4月初以(yi)来的(de)贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、🏮行业配置层面🍉🩳💖，相较于趋势跟随🍄🍄🧡，更优的策略是低位布局😈😡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥦🥒🥾，分别以25/3/20🤬🥿🧡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥔👄，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥥👠🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💘、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💘🤍🥿、电池（固态电池主题）🥻🍓、电网设备🍇👘🧅😡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥕🎒；而另一方面，资金脉冲加速👗💛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍍，结合估值🥿👠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍋。