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2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基(ji)本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发(fa)力(li)和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。