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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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