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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅😠🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看👙🥻💖👢，财政指数的发力和消费的韧性👗👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🩳🧅，使得即将到来的中报业绩期🩰🥕，在科技🥬🍌😠、消费🤬🧄👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🍆💖👚🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平👡💝，资产荒趋势依然存在🥦。上半年🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯💓🧅💖，进一步积累了今年的赚钱效应🥭👗，这为指数后续突破上行🎒🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑。

2、6月美联储决定继续将联邦(bang)基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降(jiang)息。从降息指引来看，美联(lian)储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月(yue)，预期年内不降息的官(guan)员(yuan)人数增加了3人，人数增加至7人；预测(ce)年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧(qi)。展望未来，鲍威尔提到，只要经济(ji)稳(wen)固，只要能够(gou)维持当前的劳动力市(shi)场和不错的增(zeng)长，以及通胀下降，正确的(de)做法就是(shi)保持现状，保(bao)持当前的政策立场(chang)（适度(du)紧缩）并了解更(geng)多信息。