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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)(shu)據顯(xiǎn)(xian)示，6月(yue)17日，何儁(jùn)(jun)傑(jié)(jie)增持天平道郃(hé)（08403）600萬(wàn)股，每股作價(jià)1.14港(gang)元，總(zong)金額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)684萬港元(yuan)。增持后最新持股數目約爲(wei)1221.2萬股，持股比例爲(wei)8.25%。

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6月美联储(chu)决(jue)定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来(lai)看，美联储仍保持年(nian)内两次降息预期。不(bu)过相比今年3月(yue)，预期年内(nei)不降息的(de)官员人数增加了3人(ren)，人(ren)数增加至7人；预测年内降息2次的为(wei)8人(ren)，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来(lai)，鲍威尔提到，只要经济稳固，只(zhi)要能够维持当前的(de)劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确(que)的做法就是(shi)保持现状，保持当前的政策立场（适度紧(jin)缩）并了解更多信息(xi)。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜💗🩲。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🍅，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🌽。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽👜，且前三名均为权益类ETF🥭👡💋。其中🥕🥿，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🥕🍓。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续💟，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化👘🥾、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🥭。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工。战略看好港股(gu)是(shi)潜在牛(niu)市中的领涨(zhang)市场。

2、付倍佳：我(wo)们关注三条投资主线：一是(shi)高确定性或低估值资产，关注在周期低位(wei)经营利润率提升的方向，看好港股央企建(jian)筑、保险、部分消费细(xi)分板块；二是创新敏(min)感型资产，关注(zhu)有产(chan)业迭(die)代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的(de)行业投(tou)资机会，看(kan)好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信(xin)用下降，关(guan)注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。