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融资资金已经连续两个月净流入🍍，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🧅，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🩰🩱，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍆👛💝💕🩱，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👢🍌。展望7月🍏🧅，在市场风险偏好整体改善情形下👡👘🥒，融资资金或有望继续活跃。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👢👞🍑，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥬🥿、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠，半导体💋、光学光电子🍌🌽👛、消费电子🍈、运营商🍈🩰🤬🥥🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝💞💔👛，半导体周期复苏与国产替代加速💖，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝👛🥬，中报盈利或有改善👙🍍🥕，如汽车、光伏👢💓🥦🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭👛、电商平台大促🥥💌💗🥕🍆、五一端午等多重假日**🍆🥿🍑，有望延续两位数增长🥕🍆💓👢，其中饮料乳品、农副产品🥾💗👿🥦、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇🥥、燃气💔👢、电力👛、农化制品👠🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟💌🥥💘。

2、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🥻🎒。我们预计三季度前半段🍅🍏🍑，国内外经济仍有韧性🩲👛👝🍄，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地🍒， 以及海外美联储降息概率上升。