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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续(xu)震荡(dang)上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有望推(tui)动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营收受外围摩(mo)擦冲击相(xiang)对有限，其(qi)板块结(jie)构表现或更受益于内(nei)需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。

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赵宪成：我(wo)们关注三大板块(kuai)：一是(shi)消(xiao)费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性(xing)强，品(pin)牌提(ti)升空间大，将受益于国内(nei)消费持续复苏(su)；二是(shi)科技板块，港股科技板块拥有(you)许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的(de)互联网巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀的(de)基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信运营商(shang)等。

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财联(lian)社6月30日讯（编辑 潇湘）在(zai)美(mei)国总(zong)统特朗普(pu)的第二任期拉(la)开帷幕五个多月之后(hou)，全(quan)球经济所遭受的(de)冲击，很可能将成为五位(wei)全球主(zhu)要央行(xing)行长(zhang)本周二公开讨论货币政(zheng)策时的重要议题……

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🥿👙，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🩰。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🍅💌，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部😈👢💟🤬，因为从成本和历史出矿价格来看🧡🍉👝👜，60 美金矿企仍有出矿意愿🥭，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩👿😻👠🍌。但几内亚事件后🍒，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🧅🍊、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍏🎒。

2、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收(shou)购了三家海滨度假村，计(ji)划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发(fa)展，高(gao)盛看到了在希(xi)腊大(da)陆收购房产的机会 —— 这(zhe)里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比(bi)希腊岛(dao)屿更为低(di)廉。