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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低(di)，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维(wei)持(chi)较高景气或(huo)有边(bian)际回暖，业(ye)绩有望改善。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中(zhong)，上证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上(shang)涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格(ge)指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创(chuang)业板指(zhi)领涨(zhang)，科技龙(long)头指(zhi)数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘(pan)风格相对(dui)大盘风格后(hou)来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🍑🌽💞💞，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🧄🩲🥻🍉🍒，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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走访团来到北京朝阳环境集团有限公司👝👄🩳，董事长皮猛详细介绍了该企业在城市废弃物协同处理方面的创新实践🤬，重点展示了朝阳区清洁焚烧中心的运行情况。

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1、结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导(dao)体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二(er)季度通(tong)讯器材零售同比持续(xu)较高速(su)增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖(nuan)，消(xiao)费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化(hua)加速落地，信创(chuang)与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或(huo)超预期。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🧅💔、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👛👞🌽💘。科技领域方面，AI算力🥿、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍄🩳🩳👛🧅，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👢，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👄🍈👿。