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在上海虹桥🍓👞💟，新商场建设正酣，前湾印象城全面进入内部精装修阶段🩱，已经引入300多个国内外品牌💖👡💯🧡，将于年底亮相。在天津和平路步行街，老商场焕发新活力🍄🥿，户外🥥🍇、潮玩、奶茶、新能源汽车……商场消费新品种一个不缺🍆💛，改造更新后的和平印象城吸引了越来越多的年轻人。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💟💓，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥻🍓。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡🥔🍋，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍏，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💕💖🍉，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥾。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、报告指出，过去一个月来看🧄🧄👅👠💟，稳定币、银行贷款💋、资本市场活动、零售交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂🩳🍍🩰🥝。