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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年(nian)6月20日（18009.48億元）螎(rong)資增加額爲256.05億元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个(ge)股的涨(zhang)幅(fu)中位数均(jun)达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松(song)状态，DR隔(ge)夜已下行至1.4%政(zheng)策利率(lv)以下，但经济韧性(xing)较强导(dao)致债市缺乏(fa)大(da)幅走(zou)强动力，在未有进(jin)一步(bu)降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来(lai)看，不降(jiang)息的情况(kuang)下，乐观预计10年期国(guo)债收益率低点在1.50%。考虑到货币(bi)政策(ce)支持性立场，下半年仍有降息期待(dai)，在降息10-20BP的假设下，10年(nian)期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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