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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率(lv)爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)(fu)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高股息資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)(li)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性行情中。

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总量政策方面💓💟💝，6月促消费政策密集发布。具体来看💛🥔🍋，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥿🥕，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日💗😡🤍，中国人民银行💋、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💯👅🥥👙🥥。《意见》从支持增强消费能力🥻🧄🧡、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍏👿，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍓。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👘。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👚💋，鼓励各地发布餐饮美食指引🥕🥦🍑👿，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来😈，江苏省👡👢🍅、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🎒。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下(xia)行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月(yue)/1年期/3年期國(guó)(guo)債(zhài)到期(qi)收益率月環(huan)比下(xia)行。截至6月(yue)27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環(huan)比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到(dao)期(qi)收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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1、今年2月，白鸽在(zai)线也向港(gang)交所提交了上市申请。据其(qi)介绍，白鸽在线是(shi)中国场景险数字化风险管(guan)理解决方案提供商。然而三年亏损超5000万元的业绩表现也并不理想(xiang)。招(zhao)股书显示，2022年、2023年及(ji)2024年前9个月，白鸽在线营收分别为4.05亿元、6.60亿(yi)元及6.31亿元；同期分别亏损2507.5万(wan)元、1718万元及1557.6万元。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🌽，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👝👛🍆，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工😡、电新等表现亮眼🥻🥿。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🎒🥑🥕、长期维度下，均是乐观因素占优。