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2、需(xu)求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨(dun)，同(tong)比下(xia)降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同(tong)比下降6.8%，粗钢产量逐渐(jian)下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方(fang)面，1-5月我(wo)国镁锭产量38.1万(wan)吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需(xu)求改善情况(kuang)影响因素(su)较多，持续关注(zhu)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个催化。

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1、短期金融搭台💋，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥝💞，稳定币主题👙、国防军工是弹性较高的方向🍊🥝🍊。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😡。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👢，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍈，仍依赖科技产业趋势突破💛🍒😡👡🥕。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🤍💔。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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