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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍇👅🥒🥾🌽，若未延期，部分国家税率或升至25%👝。从目前美国对关税的态度来看🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥🍈🥔💓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👘💝🩰，虽然有反复👙，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🤬🥿🍏。

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方正(zheng)证券李(li)珍妮等人6月(yue)15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大(da)模型的推(tui)出加速端侧(ce)AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地(di)，预计2025年，全(quan)球AI智能眼(yan)镜销量(liang)达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜(jing)的替代与(yu)智(zhi)能手机规(gui)模相当(dang)，预计(ji)2035年AI智能眼镜销量(liang)有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、工(gong)业硅主要观点(dian)：下半(ban)年供增需弱格局延续，在行业没有(you)明确的减产或供应限(xian)制政策(ce)等利多信号之(zhi)前，硅价预计还将承压，下半年核心运行(xing)区(qu)间6200-8000元/吨。三季度供应(ying)压力上升，硅(gui)价还有可能冲击行业最低(di)现金(jin)成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价(jia)格低位下(xia)需防范供应端减产风险，持续关注硅(gui)厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利(li)多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

2、智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场(chang)的细(xi)分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注(zhu)入了一剂(ji)强心针。智能眼镜风口的到来，是(shi)技术、市场和(he)政策共同(tong)作用的结果。