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往后去看(kan)，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所(suo)以可能还是要边走(zou)边看(kan)。如果通胀超(chao)预期(qi)上行，则可能使得(de)降息预期推(tui)迟，导(dao)致美债收益率出(chu)现阶段性上(shang)行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期(qi)变化对(dui)市场的扰动。

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2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等(deng)具(ju)有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选(xuan)择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出现超额收益的行业(ye)主要集中在国防军工、农(nong)林牧渔、基础化工、美(mei)容(rong)护理、社会服务、有色(se)、钢铁(tie)等。