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展望7月🩳🩳，市场可能会呈现指数突破上行🍆💌👡，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🍈、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕🥿💓😈🥿，目前利率仍处于较低水平🩲🧄🍄，资产荒趋势依然存在。上半年🍆💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋👙。风格方面💕🍋🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻👢。

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美国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有(you)所升(sheng)温。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长(zhang)数(shu)据(ju)可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指数、美(mei)债收(shou)益率的波动(dong)，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势(shi)，下半(ban)年美(mei)联储重启降息概(gai)率仍(reng)较大。

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