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本周(zhou)公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益(yi)。公募调研选股(gu)策略相对中证800获得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪策略相(xiang)对中证800获得(de)超额收益0.79%。

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国泰海通证券表示👿💔，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫🥒🌽，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好🍌。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”👡🥑。

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國(guó)泰海通(tong)證(zheng)券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)(nei)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)(tong)性降低，推動增量入市。而外部(bu)跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)(huan)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯(ji)的(de)延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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1、中(zhong)证500股票池中(zhong)，本周表现较(jiao)好的因子(zi)有总资产(chan)增(zeng)长率(1.84%)、单(dan)季度营业收(shou)入同比增(zeng)长率 (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交(jiao)易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或(huo)者有所(suo)改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬(shu)）、計(jì)算機等。