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分行业来看💟👗，国防军工、计算机🥔👚、电子👗💌、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🥒💛🌽，银行、建筑装饰🥬、石油石化🧅💓、煤炭🩳🥦🥝、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🎒。

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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身(shen)并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年内指数有较(jiao)大可能性突破(po)去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元(yuan)周(zhou)期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同(tong)的特(te)征。每一次(ci)风格和行(xing)业表现均带有较强的时代的特征(zheng)。这个(ge)阶段按(an)照我们上文的论述，往往是盈利(li)加速改善的(de)，同时流动性和风险偏好也加速改(gai)善。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🥑、煤炭等大宗原材料价格回落🧡👛🍒、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍋🥕。

2、對(duì)(dui)于噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)上許(xǔ)(xu)多新興(xìng)(xing)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披(pi)露牕(chuāng)(chuang)口(kou)期，相關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績(ji)預告咊(hé)業績披露(lu)堦(jiē)段結(jié)(jie)束，市場將進(jìn)入相(xiang)對的業績(ji)真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢(shi)闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于(yu)相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。