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许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向(xiang)：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软(ruan)件服务以及AI相关供应链，消(xiao)费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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周卿表示，当前商业健康险发展(zhan)需(xu)要重点把握三(san)大方向。首(shou)先产品升级是一(yi)个方(fang)向。数据显示，我国持有重疾险保单的(de)群体已超2亿人，但人均保额仅为18万元。这一保障水平已难(nan)以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费者日益增长的保障需求。因此(ci)，既有客户的加保(bao)服务和产品(pin)迭代(dai)升级将成为重要增长点。其次，产品创新要精准(zhun)覆盖(gai)细分需求。近年(nian)来，带病体保(bao)险市场(chang)快速(su)发展，从最初的结节类保险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现。这类(lei)产品有效填补了亚健康(kang)人群和带病人群的(de)保障空白，展现了健康险市场(chang)细分发展的巨大潜力。第三(san)，健康管理服务深度融合是趋势。以(yi)长期护理险为例，产品形态已从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化(hua)改造、健康管家等服务的综合解决方案。这种“保(bao)险+服务”模式不仅能提升客户体验，更能创造差异化竞争优势。这三个发展方向相辅相成，共同推动商业健康(kang)险向更高质量、更可持续的方向迈进。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始(shi)超预期增产。当前OPEC国家的整(zheng)体剩余产(chan)能约有336.7万(wan)桶/日。其中沙(sha)特的产能利用率仅为76%，两(liang)伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为(wei)来看，OPEC国家中产能(neng)居于前四位的国家均具备增(zeng)产的能力。OPEC+在过去3-6月的会(hui)议已累计137万桶/日的配额增产(chan)计划，此轮如果(guo)继续增产41万桶(tong)/日，如(ru)果延(yan)续该增产策略(lve)，至9月即可完成最(zui)后一轮220万桶(tong)/日自(zi)愿(yuan)减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也(ye)继续增产直接(jie)完成220万桶/日的增产(chan)计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产(chan)量的增产恢复问题，如果在年内再启动(dong)200万桶/日的增产计划，会大大(da)超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改(gai)变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国(guo)原油产量达峰的预估提(ti)前至(zhi)今年二季度，数(shu)量为1352万桶/日，5月曾预估(gu)美原油产量在四季度达峰，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预(yu)计2025年美国(guo)的(de)原油增速为21万桶/日，相(xiang)较于2024年的27万桶/日下(xia)降，2026年美国原(yuan)油(you)的产量增速为下降4万(wan)桶/日。预计下半年供应的增量值仍(reng)主要(yao)看OPEC，预计全年石油的供应将(jiang)增加160万桶(tong)/日水平。

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