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行业层面🥬💌💖🍒，展望7月份🍍👙，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱🍄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛🤍👠💗、光学光电子💞🍌、消费电子🍉、运营商👝👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥👛，算力租赁订单持续落地🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👜🤍👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠👄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅💗、五一端午等多重假日**💘🤬，有望延续两位数增长🥬🥔🍍，其中饮料乳品、农副产品、家电🎒🥾🩱😈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤍🧅😡🥒、电力、农化制品🍎👡💌🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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三季度前半段美国(guo)经济或保持一定韧性，可能(neng)对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使(shi)得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四(si)季(ji)度美国经济压力加大，若美联(lian)储降(jiang)息预(yu)期兑现，则可能在流动性层面存在(zai)对 风险资产估值的支撑。一方(fang)面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经(jing)济和就业下行压力可能(neng)进一步加(jia)大，并推升美联储降息预期。不确(que)定性(xing)来自三(san)季度美国关税落地(di)情况对后期通胀的影响。另一(yi)方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🌽🍒。伊朗武装部队高度警惕👚🥕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍓💓。