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2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目标的相(xiang)关(guan)政策持(chi)续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协(xie)同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日(ri)，国家发展(zhan)改革委、国(guo)家(jia)能源局发布《关于有序推动绿电直连(lian)发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水(shui)平 全面打造现代化用电营商环(huan)境的意见》，明确绿(lv)电直(zhi)连相(xiang)关定义。同时(shi)，自2025年7月1日起施行(xing)，全面推进“三零三省”用(yong)电服(fu)务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知(zhi)，聚焦新型电力系(xi)统有关前沿方向(xiang)，依托典(dian)型项目开展单一(yi)方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型(xing)电力系统建设新技术、新模式，推动新型(xing)电力系统(tong)建设取得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省(sheng)全域“无(wu)废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印(yin)发《福(fu)建(jian)省氢能产(chan)业创(chuang)新发展中长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年为起步发展期

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2024 年，25 至 34 岁的参(can)与者中约有一半投资于 2060 年目标日(ri)期基金(jin)，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至(zhi) 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数(shu)基金占 61.8%，其余为(wei)债券指数基金。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒🤬🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠👿🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅👗🥬🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿💗🥬🍑，我们称之为牛市阶段II💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞。

2、盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。