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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部(bu)流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度(du)例(li)會(huì)提到“用(yong)好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化(hua)。第四，市場交(jiao)易咊增量資(zi)金(jin)層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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2、整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库(ku)存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。