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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息(xi)资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期(qi)结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势(shi)突破。看好三(san)个宏大(da)叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜(qian)在牛市中的领(ling)涨市场。

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付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产(chan)业结构优异，港股新(xin)经济结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向上，优质公(gong)司形成基本(ben)面与(yu)估值“双击(ji)”；二是港股大(da)权重分红资产估值修复，恒生高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香港(gang)银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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从2013年(nian)至2024年历(li)史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对(dui)较小，在会议后(hou)上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨(zhang)概率最高，超过(guo)70%。

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