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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着(zhe)化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭(tan)等(deng)大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、国内经济维持弱稳格局💟，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍑🍊💖，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🧅🤍👜。首先，根据高频数据和我们的草根调研🍎🥔👗，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性👜🥦，8 月开始压力或将加快显现🤬🍊，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高🥒👠🥒🥑，下半年基建增速 有望维持高位🤬。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🎒🩰🍅。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🥬🧄🥑🥬👢。最后💯，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💌，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥭💯。

2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中报季(ji)的话题，指数型机会(hui)可能(neng)还需要(yao)等三季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段(duan)的(de)行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化(hua)领域全(quan)产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频(pin)出，或将带来市场(chang)注意力(li)重新转向科技板块，有(you)望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。