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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🌽💔，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💋🧡。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🥾👜🍓，我们认为💌，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😡👗👠，拉长时间来看👚👘，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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3、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🍑；LME去库25.8万吨至33.7万吨💟🍏🎒💔👢。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨👅；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨🥾💖🥑💕🧡。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🍉💔，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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特殊需要信托的治理结(jie)构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示，在特殊需要领域引(yin)进信(xin)托制度，某种意义上(shang)就如同对监护人的不信任，但受托人又(you)不能简单地替代监(jian)护人的职责，受托人与监护人的角色如何分工值得深思。而在受托人、监护人(ren)之外设立保(bao)护人、监察人(ren)以形成制衡，这种(zhong)多(duo)层治理结构相对复杂，治理成本较高(gao)。如何在信托(tuo)法的架构下，既(ji)有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立，值得进一步探讨(tao)。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)(jiao)于4月政(zheng)治跼會議，7月政治跼會議對(dui)經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也(ye)徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政治(zhi)跼會議對經濟(ji)工作的基調有朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💘👡🧡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍒💕💗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥬🩳🍍，后续有望迎来全面牛市💗👘。但战术层面🥒👚，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧅💔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥿😻🧡。2014年7月突破后的牛市🥑🍅👠🩰，事后来看并不是盈利的牛市🍈🧄👘。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💟，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💖🩳🥦👅。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💗🩰🩱，全国各地放开限购🩳😡。2020年7月突破后形成的牛市👘🩲，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥭💓🍋，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧄🧡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。