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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同(tong)负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有(you)望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖(nuan)，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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往后去看🥿🩲，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍇💌💘。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍆🩰👄，从而引致美债收益率下行🍎👅🍌🍊。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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周五（6月(yue)27日），国防军工板块继续活跃，连续(xu)第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入(ru)额双(shuang)双跻身全行业（申(shen)万一级(ji)）前(qian)五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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伊朗内政部长莫梅尼(ni)28日在悼念仪式上说(shuo)，美国和以色(se)列的(de)所作所为证明其未(wei)能履行任何(he)承诺。伊朗武装(zhuang)部队(dui)高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、交易集中度：近期市场成(cheng)交情(qing)况(kuang)分化明显，从不同行(xing)业换手率历史分位数(shu)和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港(gang)口、美容护理、计(ji)算(suan)机设备(bei)、通用设备、通(tong)信设备、燃气等相对拥挤(ji)，而食品(pin)加工、房(fang)地产(chan)、煤炭、基础(chu)建设(she)、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

2、我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险债券高。一个人是否了解一个公司能否赚钱👙，和他的学历并没有必然的关系😠👠。虽然学历高的人一般学习的能力会强些，但学校并不教如何投资💝💗🤍💖，因为真正懂投资的都很难在学校任教🍌🍋👛🥻，不然投资大师就该是些教授了。不过在学校里可以学到很多最基本的东西，比如如何做财务分析等等，这些对了解投资目标会很有帮助🍑👠🥻🧅😡。