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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易(yi)热(re)度(du)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下(xia)：

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（3）就供需平衡(heng)和库存(cun)来看，在没有出现减产之前，工业硅累库(ku)预计延续，三季度过剩压力(li)加大。四季度受枯水期(qi)季节性(xing)变(bian)化(hua)，过剩(sheng)预计有所缓解。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企(qi)業實(shí)(shi)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比轉(zhuan)負至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)(ge)百分點(diǎn)(dian)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比(bi)一季度預(yù)計增幅收窄。

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1、我国天然气出厂(chang)价(jia)上行(xing)，英国天然气期货结算价下行(xing)。截至6月27日，我国(guo)天然(ran)气出厂价报4233.2元/吨，月环(huan)比上行0.16%；英国天然气期货(huo)结算价78.68便士(shi)/色姆(mu)，月环(huan)比下行11.06%。

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