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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥔🥝。需求方面，随着汽车😠、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🥻👠。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🍎🥾，未来行业景气有望边际回暖。

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4🤬💯、观点：三季度矿价继续回调👞🍒👿💘，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面👙🩳💕。9月几内亚雨季来临后👢，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🥭🍅💝🩲，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🍓。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🌽🍓👛，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🥔👄🥬🍌。中美关税缓和期结束🤍💔，叠加中东局势不定👙👿，宏观不确定风险因素偏多👚，振幅有走扩可能。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”💗。除了拟上市证券公司外👄，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🧅🍈，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🥕🍇，2023年初全面注册制实施后🍉👡，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”🥭😡😠。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😠👢💝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💟🍎🍉🎒。三个月滚动来看😈🍊🥻，大类板块盈利多有放缓💋🥾👠，TMT逆势改善，资源品、必需消费💗、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👗。结合工业企业盈利🍊🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭🍒👝👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😡🩰👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑🥦😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌👗，如汽车👙、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👅🍏🍑🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑👝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻。

2、经济政策也非常关键👜，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🍒🩰🌽。