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目前来看🎒🥾💝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍒👞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍋👿，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💗😻🥥，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🧄😻🍊。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇🍑，止于喀纳斯景区禾木村💌💋，开通后🩰🤍🍏💘，两地行程从6小时缩短至3小时。

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱🩳、成本继续下移等多方压制😡🍎🥾，但市场也同时存在出口政策进一步放松👄👝🥕🍄、秋季肥及淡储需求👛、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素🍊🥒🥕。尿素供需层面仍处于宽松状态👡，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🩰💞👡👙，市场面临的不确定性更高🍒🍑🍎。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点🥝🥻。但若出口政策维持现状或进一步收紧👝🥕🥿，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压🥒💖。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍉🥬、南向资金大量流入🍍，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🥔🍏，国内政策的支持也增强了市场信心🩰🍋，尽管受关税风波影响出现波动🍋😠，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看🍓💌，由于资金到位降幅较大🥒🍓，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间💋💘👗，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🍅💗，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽(qi)車(chē)受(shou)益于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振(zhen)與(yǔ)(yu)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽車(che)産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美(mei)直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需(xu)維(wéi)持韌(rèn)性(xing)增長(zhang)，重卡受(shou)益于國(guó)四淘汰(tai)、新能源(yuan)替代等(deng)，銷量(liang)邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)(ye)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能(neng)電(diàn)池産量及裝機(jī)量(liang)持(chi)續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能(neng)延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善(shan)。製造業智(zhi)能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴(kuo)大，疊加人形機器人(ren)産業化(hua)提速，特斯拉Optimus量(liang)産在即，覈(hé)心零部件企業率先受(shou)益，自(zi)動化(hua)設(shè)備(bèi)(bei)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增(zeng)長。