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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日💌🍍，委内瑞拉减 15 万桶 / 日👛🥿💝，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现💋。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化💔，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突(tu)破(po)后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强(qiang)的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季(ji)度开(kai)始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标(biao)（比(bi)如(ru)PMI）也从2020年(nian)疫情后持(chi)续上行。

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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市(shi)场(chang)预(yu)期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所(suo)升温。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势(shi)，下(xia)半年美联储重启降(jiang)息概率仍(reng)较大(da)。

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1、分(fen)行业来看(kan)，国防(fang)军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他(ta)行业，银行、建筑装(zhuang)饰、石油石化、煤炭、非银金融估(gu)值水平较低，其中银行的估值(zhi)水平处于末位。

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