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操作层面💟😈👞，中期维度下（7-8月份）👢🍌，半年报依然是很重要的逻辑链🥬🥑💞，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍍👝💋、业绩预期良好两个先决条件👘👜🍑🧡，基于此🍆，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🥔👿、游戏、军工👠🥕💟、出口（摩托车💗💟🤬、风电等）😠🩱🥕💝，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度(du)净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较(jiao)差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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6、出口：2025年1-5月(yue)我国累计(ji)出口纯碱83.56万吨，同比提升(sheng)118.52%。下半(ban)年出口量仍将维持高位，乐(le)观情(qing)况下全年出(chu)口量或超200万吨，这意味着下半年单月(yue)出(chu)口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便(bian)如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改(gai)纯碱行业过剩状态(tai)。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新(xin)增社融的明显回升，M1等货币数据(ju)的明(ming)显回升也是重要的信(xin)号。

2、米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需(xu)要維(wéi)持在高于過(guò)去(qu)十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)(jia)格壓(yā)力。