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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股(gu)估值仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重(zhong)估(gu)港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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6月27日🧡🥝💟🥒，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👜，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中💗，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍒💟🩰。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥒🧄👘💟，如果增量政策能够继续落地👗🥦，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🥥，并一再表示🌽，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🤍🧡，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💋💯🌽👅🍒，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥥💯，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🩳🍆，美股强于欧股、黄金走弱🥑、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👿💝🥝，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥕。