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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🥥🎒，此时多数情况下为存量客户的加仓👄，往往看不到太多场外增量资金💕🩲👡。具体体现为，市场快速反弹时🍌🧄👡🤬，开户数脉冲式回升🥔😻👛，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态😠🤬🌽👿。

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华安证(zheng)券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战(zhan)略投(tou)资价值。下半年(nian)尤其是四季(ji)度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通(tong)常出现季节性机会；银行具备资金中长期流(liu)入的政策导向(xiang)和趋势。

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今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金(jin)仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推(tui)动下，指数站上关(guan)键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流(liu)入(ru)，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为(wei)进(jin)入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👢👗💓，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键💓🧡🌽。

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1、中国证监会近日表示💗💝🤬，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🥥🍓，通过强化行政、民事🍏🤬、刑事立体化追责体系🌽，全面惩处财务造假的策划者💔🎒🥭🩰、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时🍈💗，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式🍑💘，予以从宽处理。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻😡🍌，成长价值或相对均衡💕🥑。具体来说🍅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙🥿🥕👡🥾。第三🥒🥕💌🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👿🥥👿👗👝。第四，市场交易和增量资金层面🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💞👚👝🍍，成长价值风格或相对均衡。