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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具(ju)有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加(jia)明顯。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👅🥦👞，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日🍎，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日💛🧅💖，委内瑞拉减 15 万桶 / 日🍉😈🥦🧄，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现🍍💘💓💖。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化🍄💖，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年💘😠🍉🍉，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥦🥒，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥑💟🍊。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权💓👢。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘(yu)額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)(dan)保比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。