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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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赵宪成：在港股反弹后🥬，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍆👡👛👄💌，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😠🍎。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💓。资金需求端🥕🥝💝💔，重要股东净减持规模扩大🥔；IPO发行规模小幅回落🥻🥑🥻😻🥾，再融资规模持平前期🍇💯👠，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🩳🎒，各类增量资金相对均衡。

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其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺🥕🧄。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影响。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数(shu)通过这(zhe)项(xiang)大规模立法，而(er)在这一程序中使用当前政(zheng)策基准是前所未(wei)有的。一项法案的(de)成本(ben)通常是(shi)根据其在(zai)现行法律下(xia)对(dui)联邦预算的影响来(lai)衡量的(de)。但共和(he)党人希望修改这一流程，假设现(xian)行政策将无(wu)限期延续(xu)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🍈🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝😈🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰👗🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🩰🍒👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜💯🥑。上半年💖🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕🥔🧡🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡💕💔，7月科技风格占优的可能性较大。