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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品(pin)形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情(qing)逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场(chang)注意力(li)重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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