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展望7月💯🥾👞，市场可能会呈现指数突破上行🧄💛🩲🥭👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗💟，使得即将到来的中报业绩期🥒🥑，在科技🍏🩳👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢💗🍊👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘💖🩳🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🥦👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰，我们称之为牛市阶段II🍆。风格方面🥒💟，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑👘💞，7月科技风格占优的可能性较大💋🤬。

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行业表(biao)现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕(rao)传统产能(neng)出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属(shu)、国(guo)防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药等”

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1、因此总的来看🎒🍊，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制💯，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👞👞，从过去五年密集成交区域来看💌，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍👝🥑，低于长期平均0.1倍标准偏差🥬🥦；市净率为1.4倍👿，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👜，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。