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高盛表示，从八大主要板块看👜💌🤬，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季🥭😠🥔😈🩱、税改法案以及关税政策是关键催化剂👘。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次👠，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🍄👄🤬🥦🍑，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行💯🥑💞。中长期而言😡🥬，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🍑😈。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🤍，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🍅🎒😈🍈，之后镍价面临大幅下跌💞💗💋。

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值得关(guan)注的是，受益于AI算力需求(qiu)驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关(guan)产品订单量显著增加，业(ye)绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实(shi)现(xian)营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一(yi)步加(jia)快(kuai)，实(shi)现营(ying)业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知😡，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💟💕🍏，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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1、在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下🍌👞🍓，市场波动率处于低位💯🥔，建议尝试股指期权日历价差策略，卖出沪深300股指期权近月平值合约😠👘🥦，同时买入沪深300远月平值合约，在delta对冲的情况下🥥💛，赚取稳定Theta收益👝😠，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损🥬🥔🍒。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💗💘👙🥑，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👄，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥔👿，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。