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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍈🍇，逻辑跟此前几次不同👿💖🍆🥒🍑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢，引发A股估值重估🧄🥝👛👠💯。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍍，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍋🧄👛🥾🥭。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥦。据估算🥥🧅🍌🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👠😻👛。此外，本轮增量资金的正反馈机制💟🥔，不仅会对市场走势产生显著影响🍆🩱🍒，也会对市场风格的演变起到关键作用💗🤍👚。这个逻辑之下🍍🍆，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌(chang)生物將(jiāng)(jiang)一欵(kuǎn)已上市(shi)的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢(mo)式推(tui)廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的BD，其中(zhong)可能存(cun)在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)(chuang)新藥資(zi)産(chǎn)與(yǔ)資金(jin)匹配的流程，螎(róng)(rong)郃(hé)了資産交(jiao)易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)(zhe)種方式既通(tong)過(guò)(guo)首付欵緩(huǎn)解了(le)創新藥(yao)企的資(zi)金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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1、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事🥻🍋👡🍆🥥、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者🍏💋🥭、组织者、实施者😡🩰💯、配合者，坚决破除造假利益链🥑👘🍌、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等🩲🥦，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

2、今年2月，白鸽在线也向港交(jiao)所(suo)提交了(le)上市(shi)申请。据其介绍，白(bai)鸽在线是中国场景(jing)险数字化(hua)风险管理解决方案提供商。然而三年亏损超(chao)5000万元的业绩(ji)表(biao)现也并不理想。招股书显示，2022年、2023年及2024年前(qian)9个月(yue)，白鸽在线营收分别为4.05亿元、6.60亿(yi)元(yuan)及6.31亿元(yuan)；同期分别亏损2507.5万元、1718万元及(ji)1557.6万元。