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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力😻👞💖，大盘、质量类指数相对占优的格局👄。总体来看😈💕🍓，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍉🤬、流动性和监管环境更加有利于权重🥻、质量类风格的表现🥾🥬。实际情况来看👘👞，6月市场走势维持了震荡的趋势👠🍍，指数表现相对均衡👗🍆，差距不大。市场6月中上旬💟🥒🍍💖👗，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💝🩳🍄😠。

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“将(jiang)近300元/吨的基差，近几年在PTA市场上实属罕见。”浙商期货高级分析师朱(zhu)立航表示，从当前PTA市场的流动性来看，聚酯行(xing)业保持高(gao)开工率，但PTA供应不足，因此形(xing)成了供需错配。需要(yao)注意的是(shi)，目前PTA库存持续去(qu)化，导致现(xian)货流通量锐减。

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对市(shi)场而言，恒指过去(qu)一个月一直处于我们给出的(de)23，000-24，000点区间震荡，对应的(de)风险溢价与(yu)计(ji)入乐(le)观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金(jin)管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层(ceng)面(mian)，上文分析显示，新消费和创新药抱团也(ye)非(fei)常明(ming)显。这一背景下，短期流(liu)动性边际趋紧(jin)，关税谈判(pan)变数，数(shu)据转弱和政策发力延(yan)后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预(yu)期较年(nian)初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出(chu)现较(jiao)**动，反(fan)而(er)可以(yi)更为积极地介(jie)入，以更低的成本买回优质的资产，但前(qian)提是要留好“子弹”。

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1、截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值(zhi)分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等級。

2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案😠🩰🤬。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加👡🍑🍒🧅。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论👡🎒、修正案投票和最终表决，预计耗时数天💯，目标是7月4日前送交美国总统签署🍏💕。