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仕佳光子对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。

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基(ji)金业协会最(zui)新数据显示，截(jie)至2025年5月，私(si)募基(ji)金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分(fen)别(bie)较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募(mu)基金管理规模继(ji)续回升。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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经过测算，“大宗(zong)交易成交金额比率”越(yue)高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其(qi)后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年(nian)8月(yue)5日报告(gao)《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信息——量(liang)化(hua)选(xuan)股系列报告之十一》）

活动说明：欧美日韩国产综合视频在线看

1、单因子表(biao)现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因(yin)子(zi)有单季度净利润同比(bi)增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、“6月脉冲”在本周集(ji)中(zhong)演绎(yi)，主因(yin)是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调(diao)这一(yi)点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我(wo)们及近期提(ti)示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。