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4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最高(gao)或次高位波動(dòng)，2-3月企業去庫(ku)明顯(xiǎn)，4-6月反(fan)季節(jié)(jie)性纍(léi)庫，庫存(cun)季(ji)節性槼(guī)律有所(suo)減(jiǎn)弱。下半年在産(chǎn)(chan)能進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)、內(nèi)需力(li)度減(jian)弱的揹(bēi)景下企業庫存壓(yā)力仍偏高，且不排除進一步纍庫風(fēng)險(xiǎn)。但若齣(chū)口或需求齣現(xiàn)超(chao)預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中下遊(yóu)(you)轉迻(yí)。

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2、需求方面：预计下半(ban)年新增地方**专项(xiang)债券发行进度(du)有望加快，其中(zhong)包括支持用于化债(zhai)的特殊新增(zeng)专项债。但(dan)需(xu)要注意的是，偿债、清欠和土储等项(xiang)目或挤压实际用于项目建(jian)设的资金。下半年出口(kou)压力(li)可能加(jia)大，基建投资作为逆(ni)周期调控政策的关键(jian)抓手，或将进一(yi)步发力，然(ran)而(er)基建实(shi)物工(gong)作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚(gang)需逐渐恢复，下游实(shi)际消(xiao)耗(hao)能力提升。6-7月华南以及长三角(jiao)地区受梅(mei)雨(yu)季(ji)节(jie)影响，需求(qiu)维持清淡，北方地区项(xiang)目施工陆续增多，对整体需求有一(yi)定支撑(cheng)。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官(guan)之年，部分高速项目进入路面铺(pu)设阶(jie)段，将带动需求持续释放，整(zheng)体供需(xu)或(huo)阶段性收紧。‌

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮🥬、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械🩰🥒、装修建材🧡、钢铁🤬🥔🥭🩲🍇、基础建设等🍄🍆👞。化学制药🍏😻👠👿、医疗服务、保险🤍、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部(bu)规(gui)上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步放量(liang)，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利(li)润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消(xiao)费设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消(xiao)费品制造业其他家用电(dian)力器(qi)具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶(cha)制(zhi)造利润增幅扩大。