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🏮 后续如何演绎😡🩱？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👡，而是依然将呈现一定的震荡特征💋🍄💝💟。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💞💟，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💕👠🍈；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💖👙、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍅🥒。

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4、观点：三季度矿价继续回调(diao)，氧化铝(lv)利润空间引导供给过剩格局持续压制(zhi)盘面。9月几(ji)内亚雨季来临后，氧化铝(lv)供需边际或进入错配阶段，届(jie)时或有修复出高(gao)点位置的机会。三季度(du)电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光(guang)伏(fu)及汽车排产(chan)回落，供需边(bian)际将双向(xiang)收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后(hou)扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺(shun)畅回调节奏可能性低。而消费若(ruo)出现超预(yu)期，或有进一步(bu)冲(chong)高的驱动。中美(mei)关税(shui)缓和期结束，叠加中东局(ju)势不定，宏观(guan)不确定风险因素(su)偏多，振幅(fu)有走扩可能。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据(ju)反映了部分(fen)此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

2、市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据😡😻👚，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升🍄🍍🍆，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%🥾🍄👝。