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2🍍、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化🤍💝🎒，核心因素仍在于需求萎靡不振🧄🩰💋。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%🍈，同比去年同期提升16.82%🥦👅🥻。下半年玻璃库存趋势性仍不明显👘👙，若金九银十旺季成色尚可🩲👞、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库🥝。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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综合(he)来看，上半年海外供应不(bu)及预期与国(guo)内需求超预期导致(zhi)的供需(xu)错配，支撑矿(kuang)价在黑色系中表现相对偏强。当前矿(kuang)价核心仍在需求和铁(tie)水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水(shui)产量维持高位对于矿价(jia)的支撑较大(da)。但下半(ban)年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投(tou)产项目逐步(bu)释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格(ge)重心(xin)将(jiang)有所下移(yi)，预计普氏价(jia)格(ge)指数（62%）区间为85-105美元。

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港股新消费概念股(gu)走强，老铺黄金股(gu)价持(chi)续拉升，突破1000港元(yuan)关口，日内涨幅扩大(da)至逾15%。此外，古茗涨超6%，布鲁可涨超5%，巨子生(sheng)物、毛戈平涨超(chao)4%。

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1、6月份景(jing)氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)(wu)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售(shou)額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕(tong)比降幅擴(kuò)大(da)，公用事(shi)業燃氣價格上行。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍉🍋、价格拖累等因素影响👝。三个月滚动来看🩰👠💕👙🍋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💗、中游设备保持正增🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👅🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔🍄🍇👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈🥑💯，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄🍑，部分领域景气度有所回暖🍈👠🥕，中报盈利或有改善💖👘，如汽车、光伏、自动化设备等🥿🍏；3）消费服务领域🎒💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅，其中饮料乳品🤍、农副产品🥑🧄、家电、家具🍇👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍅💌👙、电力👢😻👠🌽、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👘🩰，中报业绩有望边际改善。